Carbón

Carbón 2020 destaca las tendencias mundiales y regionales recientes en la demanda, la oferta y el comercio de carbón, y una perspectiva para 2025. Las circunstancias extraordinarias en 2020 afectaron los mercados del carbón y dan incertidumbre sobre cómo se adaptarán en una recuperación económica posterior al Covid-19. Por lo tanto, Coal 2020 destaca los desarrollos en 2020 y las condiciones esperadas en 2021. También proporciona un análisis de la evolución de los costos de suministro de carbón, los precios y la inversión en proyectos mineros. Se destaca China, el mayor productor e importador de carbón del mundo, así como el consumidor de más de la mitad del carbón mundial. Además, Coal 2020 incluye previsiones de demanda, producción y comercio de carbón por región y grado de carbón, y una recopilación de proyectos de minería de carbón en los principales países exportadores en sus anexos.

Resumen Ejecutivo

Una disminución de la demanda de carbón impulsada por la electricidad en 2019

En 2019, la demanda mundial de carbón disminuyó un 1,8% después de dos años de crecimiento. La generación de energía a partir del carbón disminuyó un 3% y el uso de carbón en la industria aumentó solo ligeramente. Dos tendencias afectaron la generación de energía a carbón en 2019: un crecimiento débil de la demanda de electricidad y precios bajos del gas natural. La generación de electricidad mundial creció un 1% en 2019, la tasa más baja desde 2009 y casi un tercio del aumento anual promedio desde entonces.

La electricidad generada a partir de energías renovables aumentó en 2019, exprimiendo la generación de carbón y gas. La expansión del suministro de GNL ejerció presión sobre los precios del gas natural, que cayeron dos tercios en Europa de enero a septiembre de 2019. En los Estados Unidos, donde el gas natural es generalmente barato, los precios en 2019 fueron un 30% más bajos en promedio que el año anterior. Esto estimuló un cambio significativo de carbón a gas en el sector energético. En la Unión Europea, la generación de energía a base de carbón experimentó su mayor caída hasta la fecha, tanto en términos relativos como absolutos. En Estados Unidos, experimentó su mayor caída en términos porcentuales y la segunda mayor en términos absolutos. En la India, 2019 marcó el primer año en cuatro décadas en el que la generación de energía a carbón disminuyó, lo que refleja la desaceleración económica del país, la producción de energía hidroeléctrica por encima del promedio y la expansión de la capacidad eólica y solar fotovoltaica. Solo China y el sudeste asiático experimentaron un crecimiento significativo en la generación de energía a carbón en 2019, pero no lo suficiente para compensar las disminuciones en otros lugares. En China, el crecimiento en la generación de energía a carbón, el aumento de la producción de acero y la reducción del uso de carbón en pequeñas calderas industriales y residenciales dieron como resultado un aumento general del consumo de carbón del 1%. Entre los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el uso de carbón aumentó un 14% en 2019, reflejando principalmente el crecimiento de la demanda en Vietnam y, en menor medida, en Indonesia.

Una caída en la demanda de carbón impulsada por una pandemia en 2020

En 2020, la demanda mundial de carbón experimentará su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial, cayendo un 5% desde los niveles de 2019. El declive del carbón es solo ligeramente más pronunciado en la generación de energía que en las aplicaciones industriales. A excepción de China, la producción industrial se ha visto severamente moderada por la crisis de Covid-19. En China, continúa el cambio de pequeñas calderas de carbón por razones de calidad del aire. Ambos factores pesaron sobre la demanda de carbón no energético en 2020.

Las medidas para ralentizar la transmisión de Covid-19, especialmente en la primera mitad de 2020, dieron como resultado una caída inusual en la demanda de electricidad. Esto a su vez afectó significativamente el uso de carbón para la generación de energía, una tendencia que se vio agravada por los bajos precios del gas natural.

La disminución general de la demanda mundial de carbón en 2020 resultó ser menor de lo que se estimaba en los primeros meses del año a medida que la pandemia se extendía y se intensificaba en todo el mundo. Esto puede atribuirse a una disminución menor en la demanda mundial de electricidad de lo que se predijo a principios de año y a la sólida recuperación económica en China, donde se consume más de la mitad del carbón mundial. 

La recuperación parcial del carbón se desvanecerá después de 2021

Se estima que el consumo mundial de carbón se redujo un 7%, o más de 500 millones de toneladas, entre 2018 y 2020. Una disminución de este tamaño durante un período de dos años no tiene precedentes en los registros de la IEA, que se remontan a 1971. Basado en En el supuesto de una recuperación económica mundial en 2021, esperamos que aumenten tanto la demanda de electricidad como la producción industrial. Como resultado, pronosticamos un repunte en la demanda global de carbón del 2.6%, liderado por China, India y el sudeste asiático. Se espera que los precios más altos del gas natural y la demanda de electricidad desaceleren el declive estructural del uso de carbón en la Unión Europea y los Estados Unidos, que podrían ver crecer su consumo de carbón por primera vez en casi una década.

Para 2025, se prevé que la demanda mundial de carbón se estabilice en alrededor de 7,4 mil millones de toneladas. Se espera que las tendencias varíen según la región durante los próximos cinco años. En Europa y América del Norte, el carbón continúa su declive después de un repunte temporal en 2021. Dado que el consumo combinado de carbón de la Unión Europea y los Estados Unidos ahora representa alrededor del 10% del uso mundial de carbón, nuevas caídas en esos mercados tendrán un impacto limitado. efecto a nivel mundial. En China, la demanda de carbón está llegando a una meseta, aunque nuestro pronóstico para 2025 deberá revisarse luego de la publicación del decimocuarto plan quinquenal del gobierno chino. La promesa de China de alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2060 requiere una hoja de ruta a largo plazo para permitir la transición sin problemas de una economía que consume 4 mil millones de toneladas de carbón cada año. Se pronostica que la India y algunos otros países del sur y sudeste de Asia aumentarán el uso de carbón hasta 2025 a medida que se expanda la producción industrial y se construya nueva capacidad de carbón. En India, sin embargo, la perspectiva de la demanda para 2025 es considerablemente más baja que hace un año como resultado de la pandemia. Para 2025, la ASEAN se convertirá en la tercera región más consumidora de carbón, superando a Estados Unidos y la Unión Europea. En 2020, algunos países hicieron compromisos que implican reducir el uso de carbón en los próximos años (Corea, Japón), reducir la expansión planificada del carbón (Vietnam, Bangladesh, Filipinas) y cancelar planes para el desarrollo del carbón (Egipto). la perspectiva de la demanda para 2025 es considerablemente más baja que hace un año como resultado de la pandemia. Para 2025, la ASEAN se convertirá en la tercera región más consumidora de carbón, superando a Estados Unidos y la Unión Europea. En 2020, algunos países hicieron compromisos que implican reducir el uso de carbón en los próximos años (Corea, Japón), reducir la expansión planificada del carbón (Vietnam, Bangladesh, Filipinas) y cancelar planes para el desarrollo del carbón (Egipto). la perspectiva de la demanda para 2025 es considerablemente más baja que hace un año como resultado de la pandemia. Para 2025, la ASEAN se convertirá en la tercera región más consumidora de carbón, superando a Estados Unidos y la Unión Europea. En 2020, algunos países hicieron compromisos que implican reducir el uso de carbón en los próximos años (Corea, Japón), reducir la expansión planificada del carbón (Vietnam, Bangladesh, Filipinas) y cancelar planes para el desarrollo del carbón (Egipto). 

Las estrategias varian para gestionar el suministro futuro de carbón

China e India, los dos países principales que más dependen del carbón, están tomando medidas para garantizar un suministro adecuado de carbón para alimentar sus economías y controlar las importaciones. En China, el gobierno continúa esforzándose por aumentar la competitividad y la rentabilidad del sector del carbón. En 2020, se inauguró el Coal Trading Center en Beijing y se formaron dos grandes corporaciones nuevas, Jinneng Holding Group (en Shanxi) y Shandong Energy Group. Estas empresas, junto con China Energy Investment Corporation, producirán más de mil millones de toneladas de carbón cada año. En India, el gobierno tiene la intención de transformar su sector del carbón aumentando la eficiencia y la competitividad y, en particular, introduciendo la minería comercial. En noviembre de 2020, se asignaron 50 millones de toneladas de capacidad de extracción de carbón anual mediante un proceso de subasta.

En Estados Unidos, a pesar de la relajación de las presiones competitivas como resultado de los mayores precios del gas natural y el repunte esperado de la demanda de carbón en 2021, las perspectivas del carbón no mejoran en el mediano plazo. Algunas de las grandes empresas mineras estadounidenses se están alejando cada vez más del carbón térmico, que se utiliza principalmente para la generación de energía, y se están centrando en el carbón metalúrgico, que se utiliza principalmente en la producción de hierro y acero. Los pocos países productores de carbón que quedan en Europa se están preparando en gran medida para cierres ordenados a fin de minimizar los impactos sociales en las comunidades que dependen en gran medida de la industria.

Los menores volumenes de importación afectan a algunos de los principales exportadores más que a otros

El comercio internacional de carbón se vio gravemente interrumpido en 2020 por la crisis de Covid-19. Las exportaciones se contrajeron alrededor del 11%, y más de dos tercios de la caída provino del carbón térmico. Las nuevas cuotas de importación en China agravaron la incertidumbre en el comercio del carbón. Las importaciones en India y Europa experimentaron las mayores caídas, pero también disminuyeron en Japón, Corea y otros lugares. Muy pocos grandes mercados aumentaron sus importaciones en 2020.

Una reducción combinada de más de 25 millones de toneladas de exportaciones de carbón térmico de Estados Unidos y Colombia equilibró el mercado de la Cuenca Atlántica. Llevó más tiempo equilibrar el mercado de Asia Pacífico, que se produjo a expensas de los productores indonesios y australianos.

Después de los ajustes por el lado de la oferta, que también han incluido algunos recortes en las exportaciones de carbón de la Federación de Rusia y Sudáfrica, los precios del carbón térmico a fines de 2020 están casi donde estaban hace un año.

En las perspectivas a corto plazo, otro factor que genera incertidumbre son las menores importaciones de carbón australiano por parte de China. Si bien esperamos una recuperación en el comercio internacional de carbón en 2021, respaldada por una mayor demanda mundial, las perspectivas a mediano plazo son muy inciertas. Este es particularmente el caso con respecto a la evolución de las políticas de importación chinas y los desarrollos en la producción nacional de carbón térmico de la India. 

Fuente: https://www.iea.org/